投資記録のつけ方：ノートやアプリを使った進捗管理術

はじめに

投資を始めると、日々の株価やファンドの基準価額など、さまざまな数値に触れる機会が増えます。
しかし、その情報をきちんと記録・管理している人は意外と少ないかもしれません。
投資記録を残すと、成功や失敗の原因が明確になり、次の投資判断に活かすことができます。
本記事では、ノートやアプリを使った投資記録のつけ方を解説し、自分の投資をより良くしていくための方法をご紹介します。

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1. なぜ投資記録が必要なのか？

(1) 自分の投資スタイルを客観視できる

• 記録を続けることで、「この銘柄を買った理由」「売った理由」「結果」を客観的に見直せる。
  
• 感覚的に売買していると、失敗原因や成功要因が曖昧になりがちなので、記録があると振り返りやすい。
  

(2) 思考や感情の変化を把握できる

• 投資判断には心理面が大きく影響する。暴落時にパニックで売ってしまったなど、感情面のメモを残すと、次回の暴落時の参考になる。
  
• 「この時に感じた不安」「こう考えて買った」などを振り返ることで、メンタル管理にも役立つ。
  

(3) PDCAサイクルを回しやすい

• 投資結果を見て、「何が良かったのか・悪かったのか」を考え、次の行動へ反映するというPDCAサイクルが回せる。
  
• 記録がなければ抽象的な振り返りしかできないため、改善点が明確になりにくい。
  

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2. ノートを使った管理方法

(1) 手書きノートの特徴

• 自由度が高いので、文章だけでなく図解・チャートなども書き込みやすい。
  
• 書く行為自体が記憶に残りやすく、深い理解につながることも。
  

(2) 記録する項目の例

1. 購入銘柄・ファンド名：いつ・いくらで買ったか（株数や口数、総額、手数料など）
   
2. 購入理由・目的：「高配当狙い」「短期売買で値上がり益狙い」「長期保有目的」など
   
3. 売却理由・タイミング：どのくらいの利益・損失で、なぜ売ったのか。暴落時の感情も記しておく
   
4. 結果と考察：成功・失敗の原因、今後の対策や改善点
   

(3) ノート運用のコツ

• 1日1ページといったルールを作る必要はなく、取引があった日に書くだけでもOK。
  
• 月末や四半期ごとにまとめページを作ると、全体の流れが把握しやすい。
  
• 手間を減らすために、必要最低限の項目に絞るのが続けるコツ。
  

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3. アプリ・ツールを使った管理方法

(1) 投資記録専用アプリ　※オススメ

• マネーフォワードMEや楽天証券アプリなど、連携機能を持つツールでは保有銘柄や残高が自動更新されることもあるのでおすすめ。
  
• 取引データを自動反映してくれるので、手入力の手間が大きく減り、記録を続けやすい。
  

(2) スプレッドシートやエクセル

• GoogleスプレッドシートやExcelなどは、多くの人が使い慣れており、表計算で数値管理がしやすい。
  
• 自動計算やグラフ化ができるので、パフォーマンス推移をビジュアルで把握できる。
  

(3) タスク管理アプリ＋メモアプリ

• 投資取引が発生したらタスク管理アプリで「記録をつける」とリマインドを入れる。
  
• 感想や理由はEvernoteやNotionなどのメモアプリに日付別で残す、といったツール分担も効果的。
  

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4. 続けるための工夫

1. 習慣化する
   
   • 「取引があったら当日中に記録」「週末に1回まとめて更新」など、決まったタイミングを作る。
     
   • 毎日見る習慣をつければ、情報の鮮度が落ちる前に更新できる。
     
2. 最低限の項目だけでもOK
   
   • 全てを書き込もうとすると挫折しやすい。
     
   • 「購入日・銘柄・価格」「売却時の損益・理由」程度でも、継続すればかなり役立つデータになる。
     
3. 可視化してモチベーションUP
   
   • 総資産推移や損益推移をグラフ化すると、視覚的に成長や課題が分かりやすい。
     
   • プラスになればモチベーションに、マイナスなら改善の意欲に。
     
4. 感情面もメモする
   
   • 「暴落時に不安で売ってしまった」「根拠なく買い増しした」など、感情を含めた行動理由をメモすると、後から冷静に分析できる。
     
   • 投資は心理戦でもあるため、メンタル面の記録は有用。
     

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5. 具体例：エクセルでのフォーマット例

日付	銘柄/ファンド名	売買	価格	数量	手数料	理由/感情	結果（損益）	コメント/学び
2025/01/10	ABC証券投信	買	10,000	1口	0円	長期保有目的	–	初の投資 緊張した
2025/03/05	ABC証券投信	売	11,000	1口	0円	利益確定	+1,000	思ったより上がった やや早売り？

ワンポイント

• 「理由/感情」や「コメント/学び」を書くと、後々見返したときに行動の根拠を理解しやすい。
  
• 自分流にカスタマイズして、使いやすいフォーマットを作成すると良い。
  

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まとめ

• 投資記録は、成功・失敗のパターンを分析し、投資スキルを向上させる強力なツールです。
  
• ノートで手書きする方法なら柔軟性が高く、アプリやスプレッドシートなら自動集計やグラフ化など管理が効率的。
  
• 続けるコツは、過剰に細かいデータを求めすぎず、習慣化すること。
  
• 取引の理由や感情面をメモしておくと、次回の投資判断に大きく役立ちます。
  

自分に合った記録方法を見つけ、PDCAサイクルを回して投資をブラッシュアップしていきましょう。結果を客観的に振り返る習慣が身につけば、長期的な資産形成にもプラスになります。